名刺の対応履歴を登録する

1.メニューから「顧客管理」をクリック

2.表示されたメニューから「名刺」をクリック

3.「対応履歴」をクリック

4.対応履歴の詳細を入力

➀日付を入力・・・対応が発生した日付を入力します。

➁区分を入力・・・対応手段に応じて、以下のいずれかを選択してください

　・電話（発信・受信・不在）

　・メール（送信・受信）

　・オンライン会議（実施・不実施）

　・面会（訪問・来訪・不在）

➂コメントを入力・・・対応内容の要点や会話内容などを自由に入力してください。

　※よく使うコメントは「雛形」として登録することができます。

雛形の登録方法については、「詳細設定＿スケジュール（雛形）」のマニュアルをご参照ください。

④カテゴリーを選択・・・対応の種類や目的に応じたカテゴリーを選択します。

※カテゴリーは事前に「詳細設定→カテゴリー」より登録しておく必要があります。詳細は、「詳細設定＿カテゴリー」のマニュアルをご確認ください。

⑤「保存」ボタンをクリック

5.対応履歴が保存されます

6.入力済みの対応履歴を確認します

「詳細」ボタンをクリックします

7.入力済みの対応履歴が表示されます

8.対応履歴を修正または削除します

修正または削除したい対応履歴の行にある 鉛筆マーク（編集アイコン） をクリックします。

9.対応履歴を編集します

➀ 必要に応じて、対応履歴の登録内容を修正します。
➁ 修正後、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
➂ 対応履歴を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。
※削除後は元に戻せませんのでご注意ください。