●【署名依頼(雛形)】情報の表示/編集

1.画面右上のユーザーアイコンから「詳細設定」をクリック

2.表示されたメニューから「署名依頼(雛形)」をクリック

3.画面上部の「+新規作成」をクリック

4.署名依頼(雛形)のテンプレートを登録

➀テンプレート名・件名・本文を直接入力します。本文には以下の差し込みタグを利用できます:
{ユーザー名}:送信者(自社側)の担当者名が自動で挿入されます
{ユーザー企業名}:送信者の所属企業名が自動で挿入されます
{取引先名}:請求先や契約先など、送信対象の企業名が自動で挿入されます
{URL}:署名や確認に使用するリンクが自動で挿入されます

➁ 「保存」ボタンをクリックすると、署名依頼(雛形)が保存されます。
入力した署名依頼(雛形)の情報が保存され、見積書・契約書・請求書の署名依頼送信時にテンプレートとして使用できるようになります。

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