【請求書】を作成する

請求書の追加方法を説明します。

1.メニューから「売上管理」をクリック

2.表示されたメニューから「請求書」をクリック

3.画面上部の「＋新規作成」をクリック

4.請求書の情報を入力

➀以下の請求書情報を入力します。

【請求書情報】

項目名	説明
種類	「請求書」または「請求書兼納品書」から選択します。
請求No.	自動採番される請求番号です。通常は「西暦下2桁＋月（例：2507）」＋連番（例：0001）で構成されます。例：25070001
件名	請求内容のタイトルを記入します（例：展示会出展代行費用）。
取引先	請求書の宛先となる会社名・組織名を選択または入力します。
案件名	請求に紐づく案件名を記入します（任意）。
発行日	請求書の発行日を入力します（デフォルトは作成日）。
最終更新日	請求書が最後に編集された日付が自動で表示されます。
会社名／担当者名	請求先の企業名と担当者名を記入します。
郵便番号	請求先の住所情報を入力します。
都道府県	請求先の住所情報を入力します。
市区町村	請求先の住所情報を入力します。
番地・建物名	請求先の住所情報を入力します。

【発行元情報（自社情報）】

項目名	説明
自社名	自社（請求書の発行元）の会社名を入力します。
事業者番号	インボイス制度に対応した適格請求書発行事業者番号を入力します。
郵便番号	自社の住所情報をそれぞれ入力します。
都道府県	自社の住所情報をそれぞれ入力します。
市区町村	自社の住所情報をそれぞれ入力します。
番地・建物名	自社の住所情報をそれぞれ入力します。

【支払い情報】

項目名	説明
支払い方法	「振込」または「振替」から選択します。
支払い期限	支払期日を入力します（例：2025年8月31日）。
振込先情報	銀行名、支店名、口座番号、口座名義などの振込先情報を記入します。

【明細情報】

項目名	説明
明細（項目名）	請求内容の具体的な項目名を入力します（例：出展サポート費）。
数量	請求対象の数量を入力します。
単位	単位（式／人／本／時間など）を入力します。
単価	1単位あたりの税抜価格を入力します。
税率	各明細に対し、「10%」「8%」「0%」から選択します。※税率ごとに自動で集計されます。

【計算フィールド（自動入力）】

項目名	説明
小計	全明細の税抜合計が自動計算されて表示されます。
消費税（10%）	税率10%が適用された明細に基づき自動計算されます。
消費税（8%）	軽減税率8%が適用された明細に基づき自動計算されます。
合計	小計＋各税額の合計が自動計算されます。

【その他】

項目名	説明
備考	請求書に表示される補足事項などを記入します。
社内メモ	外部には表示されない社内用のメモを記入します。

5.請求書情報を入力後、「保存」ボタンをクリック

6.請求書が保存されます

7.承認フローを作成

8.内部承認依頼を作成する

➀ コメントを入力（任意）

承認依頼に添えるコメントを入力します。このコメントは、承認依頼の通知メール本文に記載されます。
➁ 承認フローをプルダウンから選択
あらかじめ作成された承認フローの中から、適用するものを選択します。
※承認フローは事前に作成しておく必要があります。作成手順については、別マニュアル「承認フローを作成する」をご参照ください。
➂ 「作成」ボタンをクリック