FEATURE

企業・案件管理

顧客ごとの業務プロセスを統合管理し、業務効率化や顧客満足度の向上を実現します。

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要点

AiiPoの企業・案件管理とは?

顧客ごとの業務プロセスを統合管理し、業務効率化や顧客満足度の向上を実現します。

主な特徴は「顧客・案件の必要な情報を一元管理、社内コミュニケーション・業務プロセスを効率化、書類の作成から承認までスムーズに実行可能」です。

POINT

企業・案件管理の特徴とメリット

顧客・案件の必要な情報を一元管理

Point1

顧客・案件の必要な情報を一元管理

会社名などの基礎情報からステータス、ToDo、案件、事業所まで一元管理が可能です。

社内コミュニケーション・業務プロセスを効率化

Point2

社内コミュニケーション・業務プロセスを効率化

顧客ごとのToDoや案件へメンバー全員が簡単にアクセスできるため、業務プロセスが大幅に効率化します。

書類の作成から承認までスムーズに実行可能

Point3

書類の作成から承認までスムーズに実行可能

案件ごとに見積書や請求書を作成できます。また、社内の承認フローをテンプレート化し、スムーズに実行可能です。

FAQ

企業・案件管理のよくある質問

QAiiPoの企業・案件管理とは何ですか?

顧客ごとの業務プロセスを統合管理し、業務効率化や顧客満足度の向上を実現します。

主な特徴は「顧客・案件の必要な情報を一元管理、社内コミュニケーション・業務プロセスを効率化、書類の作成から承認までスムーズに実行可能」です。

Q企業・案件管理は無料で使えますか?

AiiPoはフリープラン(月額0円・3名まで・毎月300P付与)からご利用いただけます。AIを使う処理はAIパケット(P)を消費します。詳しくは料金・プランをご覧ください。

Q企業・案件管理の使い方は?

ヘルプセンターで12件の操作手順を画面画像付きで解説しています。まずは「企業のCSVアップロード/ダウンロード」からご覧ください。