案件を登録する

1.メニューから「売上管理」をクリック

2.表示されたメニューから「案件」をクリック

3.画面上部の「＋新規作成」をクリック

4.案件を入力

➀以下の案件情報を入力します。

・案件名（必須）

・取引先

・事業所

・ステータス・・・（未着手／契約中／ヒアリング中／見積提出中／契約終了／失注／内諾）

・JOBコード　※JOBコードは「詳細設定 ＞ 部署」から設定可能です。

　　　　　　　※設定しておくことで、部署ごとの売上管理をレポートで確認できます。

・案件コード　※年／月／連番の形式で自動採番されます。

・契約見込み・・・（A／B／C／D）

・請求頻度・・・（毎月／個別）

・見積金額

・受注金額

・請求金額

・受注日

・契約開始日

・契約終了日

・担当者

・責任者

・備考

➁「保存」をクリックします。

5.新規案件が作成されるので、「OK」をクリック

6.案件が登録されます

案件の新規登録が完了します。