案件詳細の編集

案件詳細の編集方法を説明します。

1.該当の案件をクリック

2.案件基本情報を編集

①　案件の基本情報を表示し、各項目を編集可能。※「必須」と記載されている項目は、必須登録となります。
②　「担当者」をクリックし、プルダウンの項目から担当者を選択。※担当者は複数設定可能。
③　「責任者」をクリックし、プルダウンの項目から責任者を選択。※責任者は複数設定可能。
④　「保存」をクリックして、編集内容を保存。

3.「見積書/契約書/請求書/ファイル」を編集

「見積書/契約書/請求書/ファイル」から該当の項目を選択します。

4.「＋新規作成」をクリック

5.新規作成項目をクリックして選択

①　「見積書を作成」をクリックすると見積書作成ページへ遷移
②　「契約書を作成」をクリックすると契約書作成ページへ遷移
③　「請求書を作成」をクリックすると請求書作成ページへ遷移
※それぞれのファイルの作成は、各作成ページで行えます。

6.「見積書/契約書/請求書/ファイル」の該当ファイルをアップロード

アップロードは、ドラッグ&ドロップで追加、もしくはファイルを選択してアップロード可能。

7.登録済みのファイルをクリック

該当のファイルをクリックすると、「見積書/契約書/請求書」の該当の詳細ページへ遷移して編集が可能です。

8.「保存」をクリック

編集が完了したら、「保存」をクリックして、情報を保存します。