契約書を作成する

1.メニューから「売上管理」をクリック

2.表示されたメニューから「契約書」をクリック

3.画面上部の「＋新規作成」をクリック

4.契約書の情報を入力

➀以下の契約書情報を入力します。

項目名	説明
テンプレート	契約書のフォーマットを選択します。あらかじめ作成・登録されたテンプレートから選択する必要があります。テンプレートの作成手順については、別マニュアル「契約書のテンプレート（雛形）を作成する」をご参照ください。
契約No.	自動採番される契約番号です。通常は「西暦下2桁＋月（例：2507）」＋連番（例：0001）で構成されます。例：25070001。
最終更新日	契約書が最後に編集または更新された日時です（自動入力されます）。
件名	契約書のタイトルとなる名称を入力します（例：「業務委託契約書」「展示会出展契約書」など）。
取引先	契約の相手方となる企業・団体・個人の名称を入力します。
案件名	本契約に関連する案件の名称やプロジェクト名を入力します。内部管理や検索用に活用されます。
発行日	契約書を作成または発行した日付を入力します。通常は書類の日付として使用されます。
契約日	契約が正式に発効する日付を入力します。発行日と同日であることも多いですが、異なる場合もあります。
甲の氏名	契約当事者「甲」（通常は自社）の代表者名または署名者名を入力します。
甲の署名	甲の署名データ（電子署名または記名）を入力または添付します。
甲の住所	契約当事者「甲」の所在地住所を入力します。会社住所または個人住所が該当します。
乙の氏名	契約当事者「乙」（取引先）の代表者名または署名者名を入力します。
乙の署名	乙の署名データ（電子署名または記名）を入力または添付します。
社内メモ	契約書に関する社内向けのメモや注意事項を記載します。外部には表示されません。

5.契約書情報を入力後、「保存」ボタンをクリック

6.契約書が保存されます

7.承認フローを作成

8.内部承認依頼を作成する

➀ コメントを入力（任意）

承認依頼に添えるコメントを入力します。このコメントは、承認依頼の通知メール本文に記載されます。
➁ 承認フローをプルダウンから選択 あらかじめ作成された承認フローの中から、適用するものを選択します。
※承認フローは事前に作成しておく必要があります。作成手順については、別マニュアル「承認フローを作成する」をご参照ください。
➂ 「作成」ボタンをクリック

9. 承認依頼の内容が保存され、承認依頼のステータスが「内部での承認中です」と表示されます

承認フローの「作成」ボタンをクリックすると、入力した承認依頼の内容が保存され、承認フローが開始されます。

承認フローに沿って、承認者にはメールで承認依頼の通知が送信されます。

承認者すべての承認が完了すると、契約書のステータスが自動的に更新されます。

10.承認依頼メールが送られます

設定された承認フローに従って、承認者に対して承認依頼メールが自動送信されます。

メールには、契約書の内容と承認用のリンクが記載されており、承認者はそこから内容を確認し、承認または差し戻しの操作を行います。

11.承認者はメールから承認用リンクを開いて、「承認」をクリック

承認依頼メールを受け取った承認者は、メールに記載された承認用リンクをクリックし、承認画面を開きます。契約書の内容を確認のうえ、以下のいずれかの対応を行います。

・「承認」：内容に問題がなければ「承認」を選択します。次の承認者または申請者へ処理が進みます。
・「差し戻し」：修正や確認が必要な場合は、差し戻し理由を入力して「差し戻し」を選択します。

12.内部承認が完了します

すべての承認ステップが完了すると、契約書の承認フロー上部に「内部承認が完了しました」と表示されます。

13.署名依頼を行う

契約書の承認が完了したら、取引先に対して署名依頼を送信します。
➀「署名依頼」タブをクリックします。
➁「メール送信」をクリックします。

14.署名依頼のメール内容を設定する

➀ メール内容を設定する
・送信先（取引先のメールアドレスを入力します。
・署名の期限日時
・タイトル
・本文

➁「送信」をクリック

15.署名依頼のステータスが「署名を依頼中です」と表示されます

16.署名依頼メールが送られます

取引先に対して、署名依頼メールが送信されます。

メール本文には、契約書の内容と署名用のリンクが記載されており、取引先はそのリンクから内容を確認し、オンライン上で署名を行います。

17.署名者はメールから署名用リンクを開いて、署名を行います

署名依頼メールを受け取った署名者（取引先）は、メールに記載された署名用リンクをクリックし、署名画面を開きます。
➀契約書の内容を確認のうえ、「氏名」「所在地」「署名」を入力します。
②「同意」をクリックします。

※同意が完了すると、署名済みの契約書は自動で保存され、ステータスが更新されます。

18.同意が完了すると、契約書のステータスが更新されます

承認フローおよび署名手続きがすべて完了すると、契約書のステータスが「この書類は署名済みです」と表示されます。

19.作成した契約書はダウンロードできます

署名完了後またはステータスが「承認済み」になった見積書は、PDF形式でダウンロードできます。

➀ 契約書の詳細画面で「情報」タブをクリックし、一番下までスクロールします。

➁ 表示された画面内の「ダウンロードアイコン」をクリックすると、PDFファイルがダウンロードされます。