【見積書】を作成する

見積書の追加方法を説明します。

1.メニューから「売上管理」をクリック

2.表示されたメニューから「見積書」をクリック

3.画面上部の「＋新規作成」をクリック

4.見積書の情報を入力

4-1. 基本情報を入力

➀以下の見積書情報を入力します。

項目名	説明
種類	「見積書」または「見積書兼発注書」から選択します。
見積No.	自動採番される見積番号です。通常は「西暦下2桁＋月（例：2507）」＋連番（例：0001）で構成されます。例：2507000
件名	見積書の件名を入力します（例：「ホームページ制作一式」）。
取引先	見積書の提出先となる企業・団体名を選択します。
案件名	案件を識別するための案件名を選択します。
音声議事録	見積に関連する音声議事録がある場合は、該当する議事録を選択してください。選択された議事録の内容（作業内容や金額情報など）が自動で反映され、見積項目の入力が一部補完されます。※自動反映された金額や内容は、そのまま確定ではありません。必ず確認のうえ、必要に応じて修正してください。
発行日	見積書の発行日を入力します。
最終更新日時	編集・更新された日時
会社名（宛名）	見積書の宛先となる会社名を記載します。
担当者名	宛先の担当者名を入力します。
有効期限	見積内容が有効な期間を指定します（例：発行日から30日）。

【住所情報（取引先）】

項目名	説明
郵便番号	宛先の郵便番号を入力します。
都道府県	宛先の都道府県を選択します。
市区町村	市区町村名を入力します。
番地、建物名	番地やビル名など詳細住所を入力します。

【発行元情報（自社）】

項目名	説明
自社名	発行者となる自社の正式名称を入力します。
事業者番号	インボイス制度に対応する場合の登録番号を入力します。
郵便番号	自社の郵便番号を入力します。
都道府県	自社の都道府県を選択します。
市区町村	市区町村名を入力します。
番地、建物名	自社の番地やビル名など詳細住所を入力します。

【明細項目】

項目名	説明
項目名	見積対象となるサービス・商品名を入力します（例：チラシデザイン費）。
数量	数値で入力します（例：1、100 など）。
単位	「式」「枚」「人日」など適切な単位を選択します。
単価	税抜きの単価を入力します。
税率	「10%」「非課税」「0%」など、適用する税率を選択します。

【計算フィールド（自動入力）】

項目名	説明
小計	全明細の税抜合計が自動計算されて表示されます。
消費税（10%）	税率10%が適用された明細に基づき自動計算されます。
消費税（8%）	軽減税率8%が適用された明細に基づき自動計算されます。
合計	小計＋各税額の合計が自動計算されます。

【その他】

項目名	説明
備考	納品物の補足説明や注意事項など、取引先に伝える内容を記載します。
社内メモ	社内用のメモや注意点など、外部には表示されない情報を入力します。

4-2. 音声議事録から取込（➀ 議事録を選択）

見積書に反映したい音声議事録を選択します。

ドロップダウンメニューから該当の議事録を選んでください。

4-3. 音声議事録から取込（➁ 内容を取り込み）

「抽出」をクリックします

■ AIパケットが消費されます

4-4. 明細の自動抽出確認

AIによって議事録から明細項目が抽出され、自動的に入力されます。
※️ 抽出された内容はそのまま確定ではありません。必ず、数量・単価・金額・税率等を確認し、必要に応じて修正してください。

5.見積書情報を入力後、「保存」ボタンをクリック

6.見積書が保存されます

7.承認フローを作成

8.内部承認依頼を作成する

➀ コメントを入力（任意）

承認依頼に添えるコメントを入力します。このコメントは、承認依頼の通知メール本文に記載されます。
➁ 承認フローをプルダウンから選択
あらかじめ作成された承認フローの中から、適用するものを選択します。
※承認フローは事前に作成しておく必要があります。作成手順については、別マニュアル「承認フローを作成する」をご参照ください。
➂ 「作成」ボタンをクリック