見積書の追加

見積書の追加方法を説明します。

1.画面上部の「＋追加」をクリック

2.見積もり情報を入力

①　作成〜完了までのステップで、見積書の現在状況を確認可能
②　「情報」をクリックし、見積もり情報画面を表示
③　必要な見積もり情報を入力すると、画面右の見積書プレビューに反映される
④　「保存」をクリックすると入力した見積もり情報が保存される
⑤　「ダウンロードアイコン」をクリックすると、見積書をダウンロード
⑥　「プリントアイコン」をクリックすると、見積書をプリントアウト

3.承認フローを設定

「承認フロー」では、担当者が作成した見積書をチーム長が確認後に代表が確認する、などの社内の承認フローを設定することができます。
①　「承認フロー」をクリック
②　「内部承認依頼」に添えるコメントを入力
③　「承認フロー」から設定しているフローを選択
④　「作成」をクリックすると、内部承認の依頼が完了

内部承認ステータスとなると、「内部での承認中です」と表示されます。

4.署名依頼

①　「署名依頼」をクリック
②　署名依頼は、内部承認完了後に署名作成、依頼を行うことが可能

5.内部承認後に署名依頼をメール送信

①　内部承認されると「署名依頼」が可能となります。
②　「署名依頼」を選択
③　「メール送信」をクリックし、メール送信内容設定画面を表示

6.メール送信内容を設定し、「送信」をクリック

①　送信元や送信アドレス、タイトルなどを設定
②　「テンプレート未選択」をクリックして、本文のテンプレートを選択します。
③　選択されたテンプレートの内容もしくは、自由入力することも可能
④　「ユーザー」「ユーザー企業名」「取引先名」「URL」などをクリックすると、本文中に設定済みの各項目が挿入されます。
⑤　「送信」をクリックすると、メールが送信されます。