案件

案件の選択/削除

案件を選択/削除する方法を説明します。 1.案件一覧の画面右の「︙」をクリック 2.表示メニューの「削除」をクリック 対象の案件が削除されます。 3.表示メニューの「選択」をクリック 対象の案件が選択されます。 4.画面 […]

案件詳細の編集

案件詳細の編集方法を説明します。 1.該当の案件をクリック 2.案件基本情報を編集 ①　案件の基本情報を表示し、各項目を編集可能。※「必須」と記載されている項目は、必須登録となります。②　「担当者」をクリックし、プルダウ […]

案件の表示

案件の表示方法を説明します。 1.メニューの「売上管理」をクリック 2.表示メニューの「案件」　をクリック 3.案件一覧から対象の案件をクリック 4.案件詳細を表示 ①　案件の基本情報が表示されます。編集が可能。②　担当 […]

案件の検索/絞り込み

案件の検索/絞り込み方法を説明します。 1.「全体」をクリックして、検索範囲を選択 2.「マイデータ」をクリック 自分で登録した案件データのみが検索/絞り込み対象となります。 2.「全体」をクリック 登録されている全案件 […]

CSVアップロード/ダウンロード

CSVによる案件データのアップロードと登録済みデータのCSVダウンロードの方法を説明します。 1.画面右上の「CSVアイコン」をクリック 2.CSVのアップロードは、表示メニューの「CSVアップロード」をクリック 3.C […]