案件に関する記事一覧 | 名刺管理なら「AiiPo」アイポ

【案件】のショートカット機能について

1.メニューから「売上管理」をクリック 2.表示されたメニューから「案件」をクリック 3.使用するショートカットをクリック ➀タスク・・・該当案件の「タスク」画面に移動します。➁会議録音・・・音声議事録が開始されます。録 […]

1.メニューから「売上管理」をクリック 2.表示されたメニューから「案件」をクリック 3.画面上部の「＋新規作成」をクリック 4.案件を入力 ➀以下の案件情報を入力します。・案件名（必須）・取引先・事業所・ステー […]

案件を選択/削除する方法を説明します。 1.メニューから「売上管理」をクリック 2.表示されたメニューから「案件」をクリック 3.案件一覧の画面右の「︙」をクリック 4.表示メニューの「削除」をクリック対象の案件情報が […]

案件詳細の編集方法を説明します。 1.該当の案件をクリック 2.案件基本情報を編集 ①　案件の基本情報を表示し、各項目を編集可能。※「必須」と記載されている項目は、必須登録となります。②　「担当者」をクリックし、プルダウ […]

案件の表示方法を説明します。 1.メニューから「売上管理」をクリック 2.表示されたメニューから「案件」をクリック 3.案件ごとにクリック 4.案件詳細を表示 ➀案件情報の詳細が表示され、そのまま編集できます。 ➁保存を […]

案件の検索/絞り込み方法を説明します。 1.メニューから「売上管理」をクリック 2.表示されたメニューから「案件」をクリック 3.検索ボックスにキーワードを入力キーワードを入力し、「Enter」キーまたは「虫眼鏡アイコ […]

CSVによる案件データのアップロードと登録済みデータのCSVダウンロードの方法を説明します。 1.メニューから「売上管理」をクリック 2.表示されたメニューから「案件」をクリック 3.画面右上の「CSVアイコン」をクリッ […]