承認フローを追加する方法を説明します。
目次
1.画面右上のユーザーアイコンから「詳細設定」をクリック
2.表示されたメニューから「承認フロー」をクリック
3.画面上部の「＋新規作成」をクリック
4.承認フローの概要を設定
・タイトル：承認フローの名称を入力します。
・説明：この承認フローがどのような目的・ルールで使用されるのかを記載します。
・対象の機能：この承認フローを適用する機能を選択します。
※対象の機能（見積書・契約書・請求書）は1つ以上、必ず選択してください。
5.承認フローの「メンバーを追加」をクリック
6.承認フローのメンバーを選択します
6-1.承認フローを部門単位で設定する
➀承認フローに設定する対象のタブをクリック
承認フロー作成画面で、「メンバーを選択」タブをクリックします。
※このタブを表示するには、あらかじめ「役職」が作成されている必要があります。
➁承認者を選択
承認対象とするメンバーを、以下のいずれかの単位から選択します。
- 部門単位
- 役職単位
- 個人単位
※選択肢に表示されるには、以下の条件を満たす必要があります：
- 役職と所属グループが設定済みであること
- 登録済みのユーザーと紐づいていること
➂「決定」ボタンをクリック
6-2.承認フローを個人単位で設定する
➀選択のドロップダウンボタンを開きます。
➁表示された個人名のリストから、承認者として設定したいユーザーを選択します。
7.承認フローの概要を設定後、「次に進む」ボタンをクリック
8.承認フローの順序を設定する
➀ 承認フローの順序を調整する
画面に表示された承認ステップを、ドラッグ＆ドロップで並び替えることで、承認の順番を変更できます。
※ オプション設定（必要に応じて）
・フローを無視する：承認フローをスキップして、最終承認者が直接承認できるようにします。緊急対応時など、例外的な承認処理が必要な場合に使用します。
・上位承認を許可：上位役職のユーザーが、下位の承認者に代わって承認できるようにする設定です。たとえば、部長が課長の代わりに承認するなど、組織の承認権限に柔軟性をもたせる際に活用します。
➁ 「次に進む」ボタンをクリック
9.承認フローの設定内容を確認して、「作成」ボタンをクリック
10.承認フローが作成されます
